Mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc là động thái mới nhất khiến các công ty cân nhắc chuyển một số năng lực sản xuất chip của họ sang Việt Nam và Ấn Độ lân cận. Tuy nhiên, các chuyên gia nói với Đài CNBC rằng các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của chính quyền Biden đối với Trung Quốc sẽ không có khả năng làm gián đoạn cuộc chơi toàn cầu về uy quyền sản xuất chip.
Walter Kuijpers, một đối tác từ công ty dịch vụ chuyên nghiệp có trụ sở tại Singapore, KPMG cho biết, số lượng câu hỏi gần đây dành cho KPMG, từ các khách hàng và khách hàng tiềm năng về việc mở rộng khả năng sản xuất chip trên khắp Đông Nam Á đã tăng từ 30% đến 40% so với trước đại dịch.
Đông Nam Á đã trở thành một lựa chọn tự nhiên cho các nhà máy muốn chuyển ra bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: @AFP.
Kuijpers cho biết: "Các công ty đang nhận thấy lợi ích trong việc tách biệt các chuỗi cung ứng thay vì dựa vào một địa điểm duy nhất… Những diễn biến địa chính trị gần đây dự kiến sẽ đẩy nhanh các chiến lược vốn đã được triển khai này".
Vào tháng 10, Mỹ bắt đầu yêu cầu các công ty phải có giấy phép xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến hoặc thiết bị sản xuất chip có liên quan sang Trung Quốc. Những doanh nghiệp đó cũng cần có sự chấp thuận của Washington nếu họ sử dụng thiết bị của Mỹ để sản xuất các loại chip cao cấp cụ thể để bán cho Trung Quốc.
Các công ty bán dẫn đã cố gắng tìm cách giải quyết
Công ty sản xuất chip Đài Loan TSMC và các đối thủ Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix được cho là đã được miễn trừ một năm để tiếp tục gửi thiết bị sản xuất chip của Mỹ đến các cơ sở của họ ở Trung Quốc.
Nhà sản xuất công cụ bán dẫn Hà Lan ASML cho biết nhân viên của họ ở Mỹ bị cấm cung cấp một số dịch vụ nhất định cho các nhà máy chế tạo chất bán dẫn tiên tiến hoặc nhà máy chế tạo Trung Quốc.
Chuyển từ Trung Quốc sang châu Á
Các hạn chế này là biến động mới nhất trong một loạt các biến động đối với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu trị giá 600 tỷ đô la.
Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất chip từng bị thu hút bởi khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong sản xuất chip đã phải đối phó với chi phí lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các hạn chế của chính sách Zero Covid-19 khắt nghiệt và rủi ro địa chính trị gia tăng.
Các nhà sản xuất chip tập trung vào Trung Quốc này hiện đang tìm động lực mới để tái tạo các dây chuyền sản xuất đó ở nơi khác. Khấu hao thiết bị là chi phí cao nhất cho các nhà máy chế tạo tấm wafer này.
Không phải ai cũng đồng ý rằng, Việt Nam hay Ấn Độ sẽ là những nước hưởng lợi trực tiếp từ những hạn chế của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh. Ảnh: @AFP.
Jan Nicholas, giám đốc điều hành tập trung vào lĩnh vực bán dẫn tại Deloitte cho biết, vì lý do này mà họ muốn chuyển đến một nơi nào đó gần đó để sản xuất và sản lượng đạt hiệu quả cao nhất có thể. Ông cho biết, Đông Nam Á đã trở thành một lựa chọn tự nhiên cho các nhà máy muốn chuyển ra bên ngoài Trung Quốc.
"Khi bạn đưa ra các quyết định đầu tư lớn, có thời gian sử dụng lâu dài cho một nhà máy, bạn có xu hướng tránh xa các tình huống rủi ro… càng có nhiều sự không chắc chắn, các công ty này sẽ càng chạy theo hướng lớn hơn, chắc chắn hơn", Nicholas nói.
Đông Nam Á cũng có thể được coi là hấp dẫn hơn so với các cường quốc sản xuất chip như Hàn Quốc và Đài Loan do khu vực này được coi là tâm điểm trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Hàn Quốc và Đài Loan không thể tự ngụy trang, nhưng các quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ và Singapore đang định vị mình là con đường thứ ba, cầu nối trung lập giữa hai gã khổng lồ", Sarah Kreps, giám đốc Phòng thí nghiệm Chính sách Công nghệ của Đại học Cornell, nói với Đài CNBC.
Việt Nam
Việt Nam đã nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc cho các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu. Đất nước này đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các khoản đầu tư để thành lập các trung tâm nghiên cứu và giáo dục, thu hút các nhà sản xuất chip lớn đến hoạt động ở đó.
Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đã cam kết đầu tư thêm 3,3 tỷ USD vào quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Tập đoàn Hàn Quốc đặt mục tiêu sản xuất linh kiện chip vào tháng 7 năm 2023 ở nước này.
Kreps cho biết: "Các công ty đã có cơ sở sản xuất ở Trung Quốc như Samsung có thể đầu tư vào các phương án sản xuất thay thế mang lại nhiều lợi ích cho các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc mà không phải chịu gánh nặng đại chính trị".
Ấn Độ
Kuijpers từ KPMG cho biết, Ấn Độ cũng đang nổi lên như một cơ sở sản xuất cho các nhà sản xuất chip này, vì quốc gia này có nguồn tài năng thiết kế ngày càng tăng về bộ chip xử lý, hệ thống con bộ nhớ và các chuẩn quy trình thiết kế chip tương tự.
Ông nói thêm rằng lao động dồi dào và chi phí ở Ấn Độ cũng thấp. Tuy nhiên, việc thiếu khả năng sản xuất của đất nước làm giảm sức hấp dẫn của nó. Kuijpersnói: "Mặc dù trước đây Ấn Độ đã cố gắng thành lập các đơn vị chế tạo, nhưng các sáng kiến này gặp phải nhiều trở ngại, bao gồm các khoản đầu tư chi phí vốn cao cho chi phí thiết lập".
Trung Quốc vững vàng dẫn đầu
Bất chấp sức hấp dẫn ngày càng tăng của châu Á đối với các nhà sản xuất chip, các chuyên gia chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu so với các nền kinh tế khu vực về khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip.
Trong kế hoạch chi tiết "Made in China 2025" được công bố vào năm 2015, quốc gia này đã đặt nền móng cho việc tự cung tự cấp công nghệ trong sản xuất chip. Kuijpers của KPMG cho biết lĩnh vực chip nội địa của họ cũng đang phát triển nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trong các ứng dụng như 5G, lái xe tự hành và trí tuệ nhân tạo.
Việt Nam và Ấn Độ đã nổi lên như những cơ sở thay thế hiệu quả về chi phí với mức độ rủi ro chính trị thấp hơn. Ảnh: @AFP.
Ngày nay, Trung Quốc vẫn là một ông lớn và là nhà sản xuất chất bán dẫn quan trọng, đặc biệt là các chip cấp thấp hơn. Theo một số ước tính, Trung Quốc là nhà sản xuất chip bán dẫn lớn thứ ba, chiếm thị phần khoảng 16% công suất sản xuất chất bán dẫn toàn cầu - trước Mỹ nhưng sau Hàn Quốc và Đài Loan.
"Trung Quốc đã dành một thời gian dài để phát triển bộ kỹ năng đó… rồi sẽ có một quốc gia khác thay thế nhưng cũng phải mất khoảng thời gian tương tự để tìm ra điều đó vì bộ kỹ năng ngành chip không đến ngay lập tức", Kuijpers nói.
Không phải ai cũng đồng ý rằng, Việt Nam hay Ấn Độ sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp từ những hạn chế của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh. Yongwook Ryu, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Đông Á tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: "Không chắc liệu Việt Nam và Ấn Độ có thể hưởng lợi từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc hay không, vì họ không có thế mạnh về năng lực chế tạo".